传统商贸小型企业某传统商贸公司
9 周建成客户标签体系与订单报表自动化，客户管理效率提升约 65%，营销内容产出明显加快。
- 所在地区
- 河北·石家庄
- 项目周期
- 2025年3月 — 2025年5月（9周）
- 实施团队
- 小栗AI实施 4 人 · 客户对接 3 人
- 使用服务
- 客户资料AI管理、订单报表自动化、营销话术定制、客户跟进提醒
B2B 工业品商贸企业，活跃客户 500+、年销售额约 3000 万。客户资料散落在销售个人微信与 Excel，订单统计与营销内容产出依赖人工。
项目背景
该客户主营五金机电、劳保用品的 B2B 批发，销售团队 12 人，每人维护百余家长期客户。客户联系人、报价记录、回款习惯长期存在销售个人手机和零散表格中，业务员离职即带来客户流失风险。
订单方面，仓库、财务与销售三方数据需每周手工对账，销售负责人需花半天汇总各渠道订单与回款，才能制定下周促销与拜访计划。营销上，朋友圈与报价单文案主要靠销售临场发挥，品牌口径不统一。
2025 年初，客户决定上线小栗AI，优先统一客户档案、自动出订单报表，并为销售提供可定制的营销话术模板，目标是在不增加销售人数的情况下提升复购与客单价。
项目亮点
- ✓客户按行业、区域、采购周期自动打标签，支持公海池与跟进提醒
- ✓订单、回款、库存关键指标每日自动报表，销售总监手机端可查看
- ✓营销话术按产品与客户类型 AI 生成，销售一键复制微调后发送
核心痛点
- 客户资料分散在个人微信与 Excel，交接困难、流失风险高
- 订单与回款报表每周手工统计，耗时且易出错
- 营销文案依赖个人发挥，品牌口径不统一、产出慢
- 老客户跟进缺乏提醒，复购与交叉销售机会遗漏
AI 解决方案
- 客户资料 AI 分类管理：导入历史联系人并去重打标，设定跟进周期与公海规则
- 订单报表 AI 自动生成：对接进销存导出，每日生成销售、回款、库存简报
- 营销话术 AI 定制：按产品线与客户行业生成朋友圈、报价说明话术
- 客户跟进 AI 提醒：超期未联系、回款异常、库存预警自动推送销售
实施过程
- 1第 1—2 周：清洗 3 年客户数据，确定标签体系与权限（销售仅见本人客户）
- 2第 3—5 周：订单报表对接进销存，与财务对账规则确认
- 3第 6—7 周：营销话术模板库建设，销售试用并补充高频场景
- 4第 8—9 周：跟进提醒上线、制度培训、取消手工周报表
系统界面
实施效果
| 指标 | 效果 |
|---|---|
| 客户档案维护 | 效率提升约 65%录入、查询、交接耗时 |
| 订单周报统计 | 缩短约 80%销售总监汇总时间 |
| 营销内容产出 | 提升约 75%人均每周可用文案条数 |
| 老客户复购率 | 提升约 20%2025 Q2 较 Q1 |
客户已将客户档案与日报表纳入销售绩效考核，并计划尝试将 AI 客服摘要接入微信沟通记录（需销售授权），进一步降低交接成本。
客户评价
“客户资料终于不在谁手机里谁说了算。我每天早上看自动报表，知道谁该回访、哪笔款该催。发朋友圈不用憋半天，改两句就能发，老客户都说我们专业多了。”
客户代表 · 某传统商贸公司 · 销售总监
某传统商贸公司
客户管理订单报表营销辅助
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