财务咨询中型企业某财务咨询事务所
16 周建成政策知识库与凭证自动化流程，凭证整理效率提升约 60%，合规抽检差错显著下降。
- 所在地区
- 北京·朝阳
- 项目周期
- 2025年1月 — 2025年5月（16周）
- 实施团队
- 小栗AI实施 5 人 · 客户对接 4 人
- 使用服务
- 凭证AI整理、财务分析报告生成、财税政策知识库、合规校验
服务中小企业客户 200+ 的中型财务咨询机构，团队 38 人。凭证整理与政策更新占用大量人力，合规风险主要依赖个人经验把控。
项目背景
该客户为中型财务咨询机构，主要为制造业、商贸与科技类中小企业提供代理记账、税务筹划与财务分析服务。每月需处理客户凭证数千份，助理会计大量时间花在扫描、分类、录入与核对上，资深顾问则需在政策频繁更新时逐一通知客户，工作重复且易遗漏。
2024 年四季度，事务所在内部抽检中发现两起客户引用了已过期的税收优惠口径，虽及时更正未造成实质损失，但暴露出「政策靠人记、凭证靠人翻」的管理短板。负责人提出 2025 年必须在不增加人头的前提下，提升人均服务客户数与报告产出速度。
经同行推荐，客户与小栗AI合作，将凭证整理自动化、财税政策知识库与合规校验规则作为一期建设重点，并要求所有 AI 输出保留人工复核节点，符合财税行业审慎原则。
项目亮点
- ✓凭证扫描后自动分类、提取关键字段，助理由「录入员」转为「复核员」
- ✓财税政策按税种、行业、地区标签更新，变更自动推送相关客户顾问
- ✓财务分析报告支持模板化生成，月报、季报结构统一、数据可追溯
核心痛点
- 凭证整理分类耗时，助理会计重复劳动多，旺季加班严重
- 财税政策更新快，难以保证全员与客户同步最新口径
- 合规风险依赖个人经验，缺乏系统化校验与留痕
- 财务分析报告撰写慢，难以支撑顾问拓展新客户
AI 解决方案
- 凭证 AI 自动整理：OCR + 智能分类 + 异常凭证标记，对接现有财务软件导出格式
- 财税政策知识库：结构化收录法规、解读与事务所内部操作指引，支持变更订阅
- 财务分析报告 AI 生成：基于账套数据自动生成分析段落与图表说明初稿
- 合规性 AI 校验：对申报口径、优惠适用条件进行规则匹配与风险提示
实施过程
- 1第 1—3 周：梳理 3 类主力客户凭证样例与合规检查清单
- 2第 4—8 周：凭证流水线试点 2 家客户，迭代分类准确率与复核界面
- 3第 9—12 周：政策知识库建设、顾问订阅机制与报告模板配置
- 4第 13—16 周：推广至全体客户组、合规规则全量上线、验收培训
系统界面
实施效果
| 指标 | 效果 |
|---|---|
| 凭证整理效率 | 提升约 60%同等凭证量下人工耗时 |
| 合规抽检差错 | 下降约 70%2025 Q1 内部抽检对比 |
| 客户服务响应 | 提升约 50%咨询回复平均时长 |
| 月新增签约客户 | 稳定在 10+ 家顾问人均产能释放后 |
客户已将 AI 复核流程写入事务所质量管理制度，并计划在客户自助查询政策解读与常见问题方面继续与小栗AI合作。
客户评价
“政策一变，以前要靠微信群吼一遍。现在在知识库里标红更新，负责的客户顾问会自动收到提醒。凭证这块，助理终于不用加班贴票了，所里人均多服务几家客户是有希望的。”
客户代表 · 某财务咨询事务所 · 负责人
某财务咨询事务所
凭证整理政策知识库合规风控
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